Aide à la gestion des finances personnelles
NOS EXPERTS POUR ORGANISER VOTRE BUDGET
Offrez à vos finances du quotidien une attention sur mesure
Confiez vos démarches financières courantes aux assistants administratifs d’UniExpert. Suivi des dépenses, classement de relevés, organisation des paiements : profitez d’un accompagnement fiable et personnalisé pour mieux gérer votre budget.
VOS QUESTIONS FRÉQUENTES
Tout savoir sur l’aide à la gestion des finances personnelles
Combien coûte l’aide à la gestion des finances personnelles ?
Les tarifs varient selon la régularité de l’accompagnement et la complexité des démarches. Demandez un devis gratuit via notre plateforme.
Quels services sont proposés ?
Suivi des dépenses, organisation des paiements, planification budgétaire, classement des relevés bancaires.
Est-ce un service de conseil financier ?
Non, il s’agit uniquement d’une assistance administrative : organisation et suivi. Pas de conseil fiscal ou en investissement.
Cette prestation ouvre-t-elle droit à un crédit d’impôt ?
Oui, l’assistance à la gestion des finances personnelles est éligible au crédit d’impôt de 50 %.
Puis-je combiner ce service avec d’autres prestations UniExpert ?
Absolument. Par exemple avec la déclaration fiscale ou l’archivage des documents administratifs.
TARIFS GESTION DES FINANCES PERSONNELLES
Quels sont les tarifs pour un accompagnement de vos finances ?
Les tarifs dépendent de plusieurs facteurs :
La fréquence d’intervention (ponctuelle ou régulière).
La complexité du suivi demandé.
Le volume de documents à traiter.
Tarifs indicatifs :
Assistance ponctuelle :
à partir de 35 € par séance*
Suivi mensuel :
à partir de 90 €*
Accompagnement annuel :
sur devis personnalisé
*Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon vos besoins spécifiques et votre localisation.
NOS CONSEILS POUR MIEUX GÉRER VOS FINANCES
Maîtrisez votre budget d’une main experte
En complément de nos services, voici quelques conseils pratiques :
Classez vos relevés bancaires par ordre chronologique.
Automatisez vos paiements quand cela est possible.
Tenez un tableau de suivi de vos dépenses fixes et variables.
Faites un point mensuel pour anticiper vos charges et éviter les découverts.
VOTRE AVANTAGE FISCAL
Profitez de 50 % de crédit d’impôt sur l’aide à la gestion des finances*
*Selon l’article 199 sexdecies du Code Général des Impôts. Certaines conditions s’appliquent.
Attractif
Bénéficiez d’un crédit d’impôt de 50 % sur vos prestations d’assistance.
Accessible
Que vous soyez actif ou retraité, pour votre résidence principale ou secondaire.
Simple
Une attestation fiscale vous est fournie chaque année.
Immédiat
Activez l’avance immédiate de l’Urssaf pour ne payer que 50 % dès la facture.