Aide administrative pour la gestion du patrimoine
NOS EXPERTS POUR ORGANISER VOS DOCUMENTS PATRIMONIAUX
Confiez la gestion de vos documents financiers et patrimoniaux à des professionnels qualifiés
Assurez une organisation claire et efficace de vos biens grâce aux assistants administratifs d’UniExpert. Nos experts vous aident à classer, suivre et archiver vos documents liés à votre patrimoine (contrats, relevés, assurances, successions), afin que vous puissiez gérer vos biens en toute sérénité.
VOS QUESTIONS FRÉQUENTES
Tout ce que vous devez savoir sur l’aide à la gestion du patrimoine
Combien coûte l’aide à la gestion du patrimoine ?
Les tarifs varient selon le volume et la complexité des documents à traiter. Demandez un devis gratuit en ligne.
Quels services sont inclus ?
- Classement et archivage de vos documents financiers
- Suivi des échéances (assurances, placements)
- Constitution et mise à jour de dossiers patrimoniaux
- Accompagnement pour les démarches administratives liées aux successions
Est-ce un service de conseil financier ou juridique ?
Non. Il s’agit uniquement d’une assistance administrative : nous n’apportons pas de conseil en investissement ou en droit, mais nous facilitons la gestion et l’organisation de vos documents.
Cette prestation ouvre-t-elle droit à un crédit d’impôt ?
Oui, elle est éligible au crédit d’impôt de 50 % dans le cadre des services à la personne.
Puis-je combiner ce service avec d’autres prestations UniExpert ?
Absolument. Par exemple avec l’archivage de documents administratifs ou l’aide à la gestion des finances personnelles.
TARIFS POUR LA GESTION DU PATRIMOINE
Quel est le coût d’un accompagnement de votre patrimoine ?
Les tarifs dépendent de :
La nature et le volume des documents à gérer.
La fréquence d’intervention souhaitée (ponctuelle, mensuelle, annuelle).
Les besoins complémentaires (constitution de dossiers, suivi d’échéances).
Tarifs indicatifs :
Classement de documents patrimoniaux :
à partir de 50 €*
Suivi mensuel (assurances, placements, dossiers) :
à partir de 120 €*
Accompagnement complet (organisation + suivi annuel) :
sur devis personnalisé
*Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon vos besoins spécifiques et votre localisation.
NOS CONSEILS POUR BIEN GÉRER VOTRE PATRIMOINE
Adoptez les bons gestes pour une organisation efficace
Voici quelques bonnes pratiques pour garder une vision claire et actualisée de votre patrimoine :
Classez vos contrats (assurance, épargne, immobilier) par catégories.
Notez toutes les échéances importantes dans un calendrier.
Conservez une copie numérique de vos documents les plus sensibles.
Actualisez vos dossiers en cas de changement de situation (achat, succession, donation).
VOTRE AVANTAGE FISCAL
Profitez de 50 % de crédit d’impôt sur l’aide à la gestion du patrimoine*
*Selon l’article 199 sexdecies du Code Général des Impôts. Certaines conditions s’appliquent.
Avantageux
Économisez 50 % sur vos prestations d’assistance.
Accessible
Applicable à tous les contribuables, actifs ou retraités.
Simple
Une attestation fiscale vous est remise chaque année.
Immédiat
Avec l’avance immédiate, ne payez que 50 % dès la facture.